rango de precio estimado para la oferta de 365 millones de acciones que serán vendidas a algunos de
sus accionistas, a $32.00-$33.00 dólares por acción, a diferencia del rango de precio estimado anterior
de $26.00-$29.00 dólares por acción.
La compañía también anunció que incrementó el tamaño propuesto de la Serie B de acciones
preferenciales convertibles subordinadas obligatorias, de $3 mil millones a $4 mil millones de dólares,
que consiste en 80 millones de acciones, excluyendo el monto que los colocadores de acciones tienen
opción de comprar para cubrir las sobre-adjudicaciones, en caso de existir. Los términos finales de
ambas ofertas, serán determinados al momento de la emisión de títulos.
Morgan Stanley y J.P. Morgan (representantes de los colocadores de acciones), BofA Merrill Lynch, Citi,
Goldman, Sachs & Co., Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities y RBC Capital
Markets, serán el conjunto de gestores para la oferta. Las copias de los prospectos preliminares
relacionados con la oferta, se pueden obtener de manera gratuita visitando el sitio web de la Comisión de
la Bolsa de Valores (SEC por sus siglas en inglés) en la dirección http://www.sec.gov. De manera
alternativa, se puede obtener una copia del prospecto preliminar contactando a:
 Morgan Stanley & Co. Incorporated, atención al Departamente de Prospectos, 180 Varick
Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, teléfono 1-866-718-1649, o enviando un correo
electrónico a prospectus@morganstanley.com
 J.P. Morgan Securities LLC, atención al Departamento de Soluciones Financieras, 1155 Long
Island Avenue, Edgewood, New York 11717, teléfono 1-866-803-9204
Una declaración de registro relacionada con estos títulos se ha inscrito en la Comisión de la Bolsa de
Valores SEC, pero aún no es efectiva. Estos títulos no pueden venderse ni pueden aceptarse las ofertas
para compra, antes de que la declaración de registro sea efectiva. Este comunicado de prensa no debe
constituir una oferta para vender o una solicitud de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en
ningún estado o jurisdicción en que dicha oferta, solicitud o venta, pudiera ser ilegal antes del registro.
Acerca de GM
GM de México tiene 75 años de operar en nuestro país. GMM emplea alrededor de 11,500 personas de manera
directa. Cuenta con instalaciones en Toluca, Estado de México; Silao, Guanajuato; Ramos Arizpe, Coahuila;
Cupuán, Michoacán; San Luis Potosí, y oficinas corporativas en la Ciudad de México. Comercializa productos de las
marcas Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac.
General Motors Company (GM), uno de los fabricantes de autos más grandes del mundo, fundó sus bases en 1908.
Con sede corporativa en Detroit, GM emplea a alrededor de 209,000 personas en todo el mundo y vende sus
vehículos en 120 países. GM y sus socios estratégicos fabrican autos y camionetas en 31 países, y comercializan y
dan servicio bajo las marcas Baojun, Buick, Cadillac, Chevrolet, FAW, GMC, Daewoo, Holden, Isuzu, Jiefang, Opel,
Vauxhall y Wuling. El mercado más grande de GM es China, seguido por Estados Unidos, Brasil, Reino Unido,
Alemania, Canadá y Rusia. OnStar, subsidiaria de GM, es líder de la industria en seguridad para los vehículos y
servicios de información. General Motors Company adquirió las operaciones de General Motors Corporation el 10 de
julio de 2009. Las referencias de materiales de prensa con fechas anteriores, corresponden a operaciones de la
anterior General Motors Corporation. Más información de General Motors Company en el sitio www.gm.com.
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